산업용 제어 시스템 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2024~2031년)

구성 요소별:

구성 요소를 기준으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다.

구성 요소 동향:

• 산업 공정을 최적화하기 위한 고급 공정 제어 소프트웨어 구현: 데이터 분석.
• 이 시스템은 데이터 분석에 도움이 되며, 장비 고장 발생 전에 예측하고 유지보수를 수행하는 데 도움이 됩니다.

하드웨어 부문은 2023년 매출 점유율 45.90%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 이러한 제어 시스템의 하드웨어 부문에는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 지능형 전자 장치(IED), 원격 단말 장치(RTU), 분산 제어 시스템(DCS), 인간-기계 인터페이스(HMI), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA)이 포함됩니다. 하드웨어의 급증은 업계가 효율성, 생산성, 보안을 강화하기 위해 제어 시스템에 막대한 투자를 하도록 이끌고 있습니다.
• 또한 분석에 따르면 산업용 사물 인터넷(IIOT)의 빠른 도입과 자동화 및 제어 시스템에 대한 선호는 분산 제어 시스템(DCS)과 같은 하드웨어 구성 요소 시장 개발을 촉진했습니다.
• 2023년 2월, ABB는 프로세스 자동화의 디지털 혁신을 가속화하는 것을 목표로 하는 최신 ABB Ability Symphony Plus 분산 제어 시스템(DCS)을 출시했습니다.
• 따라서 하드웨어 부문은 IIOT 및 산업용 사물 인터넷 도입으로 인해 산업용 제어 시스템 시장 동향을 주도하고 있습니다. 로봇.

응용 분야별:

응용 분야를 기준으로 시장은 제조 및 생산 공정, 채굴 및 파이프라인 유지 관리, 모니터링 및 제어, 안전 및 보안, 발전 및 유통, 로봇 공학 및 기타.

응용 프로그램 동향:

• 생산 현장에 코봇(cobot)이라는 로봇을 통합하는 추세가 증가하고 있으며, 이는 인간 작업과 함께 작업하여 생산성과 안전성을 향상시킵니다.

제조 및 생산 공정 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 이 시스템은 제조 및 생산 공정에서 네트워크 연결, 하드웨어 및 소프트웨어의 동작을 제어하여 생산 공정에 사용되는 기계 및 장비와 같은 필수 인프라를 지원합니다. 효과적인 생산을 위해서는 이러한 시스템이 동기화되어 작동해야 합니다.
• 연결된 산업 장비 및 기계에서 수집된 실시간 데이터는 SCADA, DCS, PLC와 같은 시스템 도입에 필수적이며, 예측적이고 처방적인 의사 결정을 가능하게 합니다.
• 2024년 2월, 로크웰 오토메이션은 이탈리아의 Prometeon Tyre Group과 다년간의 파트너십을 발표했습니다. 이 협력의 목표는 Prometeon Tyre Group의 모든 글로벌 시설에 포괄적인 디지털 통합을 위한 제조 실행 시스템(MES)을 구축하고, 디지털화 전략을 강화하여 이탈리아, 터키, 이집트, 브라질에 있는 시설의 제조 효율성, 지속 가능성 및 기술 발전을 향상시키는 것입니다.
• 이러한 종합적인 요소들은 제조 및 산업 제어 시스템 시장 기회의 생산 공정 부문.

최종 사용자별:

최종 사용자를 기준으로 시장은 자동차, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 에너지 및 유틸리티, 식음료, 금속 및 광업, 상하수도 관리 등.

최종 사용자 트렌드:

• 가공 식품에 대한 수요 증가와 자동화에 대한 관심 증가로 인해 식음료 제조업체들은 공정 최적화, 효율성 향상, 제품 품질 및 안전성 확보를 위해 이러한 제어 시스템을 도입하고 있습니다.

자동차 부문은 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.

• 자동차 부문은 생산성 향상 및 생산 비용 절감을 위해 운영에 산업용 제어 시스템을 도입하고 있습니다.
• 인더스트리 4.0과 디지털 트윈 기술의 등장은 물리적 시스템을 디지털 영역에서 복제하는 시스템으로, 사이버 위협으로부터 제어 시스템을 보호하는 효과적인 방법 덕분에 자동차 산업에서 이러한 기술이 빠르게 도입되고 있습니다.
• 자동차 제조에서 이러한 시스템은 센서, 액추에이터, 마이크로프로세서 및 통신 네트워크에서 정보를 수집하고, 기록을 처리하며, 실시간 관리 기능을 실행합니다.
• 인건비 증가와 자동차 제조업체가 마감일을 맞춰야 하는 극심한 압박으로 인해 자동차 산업에서 제어 시스템 사용이 증가했습니다.
• 2023년 5월, 알테어는 디지털 트윈 기술이 자동차 산업에서 지속 가능성 목표 달성을 위한 전략으로 널리 도입되고 있음을 보여주는 설문 조사를 실시했습니다. 10개국 다양한 산업 분야의 전문가 2,000명 이상을 대상으로 실시한 이 설문조사에 따르면, 응답자의 92%가 디지털 트윈이 더욱 지속 가능한 제품과 프로세스를 만드는 데 기여한다고 생각하는 것으로 나타났습니다.
• 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 자동차 부문이 2023년 글로벌 산업 제어 시스템 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 차지하게 되었습니다.

석유 및 가스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 석유 및 가스 부문의 이러한 제어 시스템은 원격 단말 장치(RTU)를 사용하여 센서 및 장비에서 입력되는 원시 데이터를 수집하고 분석합니다.
• 석유 및 가스 부문에서 유량 유지는 매우 중요한 측면이며, 이 제어 시스템은 압력, 유량 및 계기판 관리에 도움을 줍니다.
• 또한, 분석에 따르면 다양한 분야에서 천연가스 수요 증가에 따른 석유 및 천연가스 시설과 저장 활동의 지속적인 활용 및 개선 또한 산업 발전에 기여하고 있습니다.
• 에머슨에 따르면, ATEX 및 UL-HAZLOC 인증을 받은 에머슨의 산업 자동화 및 제어 솔루션은 사용자가 육상 및 해상에서 방대한 데이터 세트를 관리할 수 있도록 지원합니다. 통합 PACEdge 및 Linux 플랫폼은 웰헤드, 웰패드, 파이프라인, 터미널 및 저장 시설, 원격 모니터링, 정유 장비 제어 등 광범위한 요구 사항을 충족합니다.
• 따라서 석유 및 천연가스 시설과 저장 활동의 지속적인 활용 및 개선은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

북미 시장은 2023년 688억 5천만 달러에서 2031년 1,377억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 738억 6천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 산업용 제어 시스템 시장 성장은 주로 석유 및 가스 산업에서의 도입에 의해 주도됩니다. 가스, 에너지 및 공공 서비스, 그리고 제조 및 기타 산업 분야를 포함합니다.

• 2023년 1월, 세계적으로 인정받는 옴니채널 솔루션 제공업체인 RS Group plc의 자회사인 Allied Electronics & Automation은 북미 지역 산업 제어 장비의 선도적인 공식 유통업체로 자리매김했습니다. 이들은 산업 제어 시스템 최적화를 위해 특별히 설계된 197,000개 이상의 광범위한 제품을 제공합니다.

또한, 다양한 산업의 자동화 증가, 제어 시스템 및 IIoT 분야의 클라우드 기반 서비스와 같은 기술 발전, 그리고 효율적인 공정 제어에 대한 필요성 등의 추세가 예측 기간 동안 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2023년 미화 509억 7천만 달러였습니다. 또한 2024년에는 미화 548억 2천만 달러 성장하여 2031년에는 미화 1,054억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 35.6%의 최대 매출 점유율을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역의 도시화 및 산업화 증가로 인해 이 시장은 수익성 있는 전망을 가지고 있습니다. 또한, 스마트 생산 라인과 인더스트리 4.0의 발전은 산업 제어 시스템 시장 동향을 주도하고 있습니다.

• 2024년 3월, CUBIC 제품군이 Rockwell Automation, Inc.에서 지역별로 출시되었습니다. CUBIC은 재생 에너지, 광산, 데이터 센터, 화학, 식품 등 빠르게 성장하는 시장에 서비스를 제공합니다. IEC-61439 규격을 준수하는 전력 및 전기 패널용 모듈형 인클로저 시스템을 통해 아시아 태평양 지역의 음료 및 인프라를 공급합니다.

산업 제어 시스템 시장 분석에 따르면, 유럽은 SCADA 또는 PLC와 같은 산업 자동화 기술의 성장에 힘입어 엄청난 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 제조 제품과 에너지 생산 기관의 증가는 유럽 전역에서 산업 제어 시스템 시장 기회에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

중동 및 중동 지역의 산업 제어 시스템 시장은 아프리카는 산업 제어 시스템 시장 수요를 촉진하는 인프라 개발 확대 및 스마트 대도시권 성장과 같은 다양한 트렌드에 힘입어 점진적인 발전을 거듭하고 있으며, 특히 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 이러한 추세가 두드러지고 있습니다.

브라질, 아르헨티나, 멕시코를 비롯한 라틴 아메리카 전역에서 운송, 화학, 농업 등 다양한 분야에서 IoT 및 M2M(Machine-to-Machine) 기술 사용이 증가하고 있습니다.

산업 제어 시스템 시장 경쟁 구도:

산업 제어 시스템 시장은 국내외 시장에 제어 시스템을 공급하는 주요 기업들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 주요 기업들은 산업 제어 시스템 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 산업 제어 시스템 업계의 주요 기업은 다음과 같습니다.

산업 제어 시스템 시장 생태계: